빠르게 진화하는 중국의 자동차 시장: 모빌리티를 재편하는 전기화 및 자율 주행

시리즈: "미래의 자동차" - 전 세계의 진화하는 자동차 기술
본 시리즈는 덱세리알 자회사 담당자들과의 인터뷰를 통해 전 세계 4대 시장의 자동차 기술 동향을 소개합니다.
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전기차와 자율주행의 발전 속 중국 자동차 시장의 과제

2012년, 덱세리얼스는 상하이에 공식적으로 상설 사무소(덱세리얼스(상하이) 법인)를 설립했습니다. 10년 이상 중국 시장에서 덱세리얼스의 자동차 사업을 이끌어 온 패트릭 썬 영업 부팀장과 중국 시장의 특징 및 회사의 전략에 대해 이야기를 나누었습니다.

중국 시장의 정부 주도 전기차(EV) 도입 및 전동화

정부의 강력한 전기화 및 자율주행 지원 정책에 힘입어 중국 자동차 산업은 급속한 변화를 겪고 있습니다.

중국이 전기차로 이렇게 빠르게 전환하는 이유는 무엇일까요? 정부 정책은 어떤 역할을 할까요?

최근 몇 년 동안 중국에서 전기차 보급이 크게 가속화되었습니다. 이러한 추세의 주요 원동력 중 하나는 정부 지원입니다. 기존 휘발유 차량의 경우, 소비자는 입찰 과정을 통해 번호판을 받아야 합니다. 일부 도시에서는 번호판 가격이 약 10만 위안(약 1만 4천 달러)에 달하며, 입찰에 실패한 사람은 차량을 등록할 수 없습니다.

반면, 전기차 구매자는 번호판 입찰 수수료가 면제되어 휘발유 차량보다 전기차 소유 비용이 훨씬 저렴합니다. 또한, 세금 혜택은 소비자들이 전기차를 선택하도록 더욱 장려합니다. 상하이와 베이징 같은 대도시에서는 전기차에는 적용되지 않는 차량 소유 제한 조치를 시행하기도 했습니다. 이러한 정책들은 전기차 보급에 강력한 동력을 제공하고 있습니다.

경쟁이 심화됨에 따라 중국 전기차 시장에서는 어떤 변화가 일어나고 있습니까?

경쟁이 심화됨에 따라 하드웨어보다는 소프트웨어, 특히 자율주행 기술에 대한 관심이 높아지고 있다. 강력한 글로벌 시장 점유율을 자랑하는 스마트폰 제조업체를 비롯한 중국 정보통신기술(ICT) 기업들은 최첨단 기능을 탑재한 차량 개발을 위해 주요 중국 자동차 제조업체(OEM)들과의 협력을 점차 확대하고 있다.
특히 일부 중국 자동차 제조사들은 특정 자율주행 기능에 대한 제한적인 책임을 질 의향이 있다고 공개적으로 밝혔습니다. 이러한 보상은 주차나 차고 관련 사고와 같이 전체 자율주행 중 일부에만 해당되지만, 제조사들의 책임 수용 의지는 전기차 보급을 가속화하고 있습니다.

상하이에서는 지정된 구역에서 자율주행 택시 서비스가 운영되고 있습니다. 현재 안전 요원은 조수석에 앉아 있습니다; 하지만 AI가 데이터를 계속 수집함에 따라 자율주행의 정확도는 더욱 향상될 것으로 기대됩니다.

중국 자동차 시장의 경쟁 심화와 전기차 제조업체의 등장

중국에서는 전기차 제조업체 수가 급증하고 있으며, 경쟁은 해마다 심화되고 있습니다. 하드웨어 중심 개발에서 소프트웨어 중심 차량 제조로 산업이 진화함에 따라, 중국 OEM 업체들의 속도와 개발 능력에는 어떤 특징이 있을까요?

중국 자동차 시장의 경쟁 환경은 어떻습니까?

중국 자동차 시장은 치열한 가격 경쟁이 특징입니다. 예를 들어, 중국 최대 자동차 제조업체 중 한 곳의 한 모델은 3년 전만 해도 15만~16만 위안(약 2만~2만 2천 달러)에 판매되었지만, 현재는 신형 모델이 1만 4천 달러 미만에 판매되고 있습니다. 정부 보조금을 고려하면 30~40% 할인은 흔한 일이 되었습니다.
자동차 가격이 해마다 지속적으로 하락하면서 점점 더 많은 자동차 제조업체들이 사업을 유지하기 어려워지고 있습니다. 한때 100여 개에 달했던 자동차 제조업체 수는 현재 약 40개로 줄어들었으며, 앞으로 업계 구조조정을 통해 20개 정도로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.

중국 OEM 업체들이 다른 나라의 업체들보다 훨씬 빠르게 제품을 개발할 수 있는 이유는 무엇일까요?

저희는 2016년경부터 주요 중국 OEM 업체들과 협력해 왔습니다. 이들 기업의 고위 임원들과의 논의에서 그들의 최우선 개발 과제가 무엇인지 물었을 때, 그들은 "속도"라고 답했습니다.

서구의 자동차 제조업체들이 일반적으로 단일 모델 개발에 5년 정도를 소요하는 반면, 일부 중국 제조업체들은 9개월에서 1년 만에 신모델 개발을 완료할 수 있습니다. 서구 제조업체가 한 모델을 개발하는 동안 중국 제조업체는 2~3개의 신차를 출시할 수 있습니다. 이러한 신속성은 중국산 자동차의 경쟁력의 핵심 요소입니다.

중국에서 플러그인 하이브리드차(PHEV)와 전기차(EV)의 시장 점유율 차이는 얼마나 되나요?

두 차종 모두를 판매하는 OEM 업체들의 실제 판매량을 기준으로 보면, 현재 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 전기차(EV)보다 압도적인 차이로 더 많이 팔리고 있습니다. 중국은 국토가 넓고 추운 지역이 많아, 전기와 휘발유를 모두 사용할 수 있는 PHEV를 선호하는 경향이 있습니다. PHEV는 주행 거리와 충전 시설에 대한 부담을 줄여주기 때문입니다. 전기차의 주행 거리는 지속적으로 개선되고 있지만, 특히 추운 겨울철에는 배터리 성능이 저하될 수 있습니다. 따라서 실제 주행 거리는 제조사가 발표하는 수치(WLTC 또는 CLTC 값)보다 짧은 경우가 많습니다.

중국 제조업체들의 전기차 수출을 통한 글로벌 시장 점유율 확대 전략

국내 수요 증가세가 정체되기 시작하면서 OEM 업체들은 해외 시장 수출 확대에 초점을 맞추고 있습니다. 중국 제조업체들은 글로벌 확장을 위해 어떤 전략을 추진하고 있을까요?

——향후 몇 년 동안 중국산 전기차의 세계 시장 점유율은 어떻게 변화할 것으로 예상하십니까?

올해 미국 정권 교체 이후 많은 국가들이 자국 산업 보호를 위해 중국산 전기차 수입에 제한 조치를 도입하면서 단기적인 전망에 불확실성이 커지고 있습니다. 그러나 장기적으로는 중국 전기차 제조업체들이 가격 경쟁력을 바탕으로 세계 시장에서 입지를 지속적으로 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

가격 하락과 내수 성장 둔화로 인해 중국 OEM 업체들은 더 이상 국내 시장 경쟁에만 의존할 수 없으며 수출 확대에 더욱 집중해야 합니다. 실제로 많은 주요 OEM 업체들이 국내 판매 성장 정체를 겪고 있으며, 수출 강화로 전체 매출 유지를 도모하고 있습니다. ^*1

동시에 해외 판매량도 꾸준히 증가하고 있으며, 주요 OEM 업체들은 매달 수만 대의 차량을 수출하고 있습니다. 중국의 자동차 총 수출량은 2024년에 약 520만 대라는 사상 최고치를 기록하며 국내 수요 둔화를 상쇄하는 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 동남아시아와 중동 지역으로의 수출이 빠르게 증가하고 있으며, 여러 중국 제조업체들이 중동과 러시아 시장에 집중하고 있습니다. 또한 수출량 증가로 자동차 운반선 건조 발주가 늘어나고 있으며, 일부 중국 제조업체들은 자체 전용 선대를 구축하는 데 투자하고 있는 것으로 알려졌습니다. ^*2

(출처: ^*1중국 자동차 제조업체의 해외 투자가 사상 처음으로 국내 투자를 넘어섰다는 데이터 | 로이터, ^*22024년 현재까지 최고의 성과를 낸 전기차 제조업체는 어디인가?, TRENDS Research & Advisory – 중국 전기차 산업, 새로운 영역을 개척하다, ^*2급증하는 전기차 수출에 대응하여 중국 BYD, 임대 및 소유를 통해 자체 차량 운반선 운영 시작 | 중국 전기차 패권에 대한 종합 분석 | 도요케이자이 온라인)

자율주행 및 광학 기술을 통해 중국 차량 특유의 "지붕 문제"를 해결합니다.

중국 자동차 관련 기업들로부터 어떤 유형의 기술적 문의와 어려움을 받으시나요?

최근 유리 지붕 기술 관련 문의가 증가하고 있습니다. 유리 지붕은 다른 나라에서는 차량에 흔하지 않지만 중국에서는 널리 사용되고 있습니다. 유리 지붕의 장점 중 하나는 컨버터블처럼 탁 트인 개방감을 제공한다는 것입니다. 그러나 유리 지붕은 특히 조수석에서 사용하는 휴대전화 화면을 반사하여 뒷좌석 탑승자에게 화면 내용이 보이는 문제를 야기할 수 있습니다. 이에 따라 당사의 반사 방지 필름(ARF) 기술을 유리 지붕에 적용하여 휴대전화 화면의 반사를 억제할 수 있는지에 대한 문의가 있었습니다.

자율주행 분야에서도 안전성 향상을 위해 카메라와 센서의 김서림 방지 기술에 대한 문의가 많습니다. 당사는 축적된 김서림 방지 기술 전문성을 바탕으로 OEM 업체들과 협력하여 솔루션을 개발하고 있습니다. 중국 OEM 업체들이 자율주행 기술의 실용화를 가속화하고자 하는 만큼, 당사의 김서림 방지 및 나방 눈 기술과 같이 센싱 정확도를 높이는 기술에 큰 관심을 보이고 있습니다.

자율주행 외에 중국 자동차 제조업체들이 개발에 집중하고 있는 다른 차량 내 기술은 무엇인가요?

특히 우리 회사 사업과 관련된 분야에서는 디스플레이 크기 확대가 주목받고 있습니다. 5년 전만 해도 8인치와 9인치 디스플레이가 업계 표준이었지만, 오늘날 많은 차량에 대형 노트북 화면과 비슷한 15.6인치 디스플레이가 장착되고 있으며, 일부 모델은 20인치 이상의 디스플레이를 탑재하고 있습니다. 또한 운전석과 조수석 앞 대시보드 전체를 아우르는 파노라마 디스플레이를 적용한 차량도 점점 늘어나고 있습니다.

점점 더 커지고 다양한 디스플레이가 보급됨에 따라 당사의 반사 방지 필름(ARF)과 같은 제품에 대한 새로운 판매 기회가 창출되고 있습니다. 덱세리얼은 광학 소재 분야에서 쌓아온 오랜 경험을 바탕으로 자동차 지붕 및 창유리용 신기술 개발에 기여하고자 합니다.

덱세리얼스(상하이) 주식회사: 설계 단계부터 핵심적인 역할 수행 및 포괄적인 기술 지원 제공

덱세리얼스(상하이) 주식회사는 현지 고객과의 관계 구축을 통해 설계 단계부터 기술 제안 및 개발 지원을 제공합니다.

덱세리얼스(상하이) 주식회사는 중국 시장에서 어떤 역할을 수행합니까?

덱세리얼스(상하이) 주식회사는 원래 전신인 소니케미칼 산하에 설립되었으며, 2012년에 현재의 형태로 공식 재편되었습니다. 당사는 2016년 이후 자동차 제조업체들과 본격적으로 협력하기 시작했습니다.
자동차 공급망은 매우 복잡합니다. 하나의 프로젝트를 완료하기 위해서는 OEM, 설계 회사, 조립 회사, 디스플레이 제조업체, 커버 글라스 제조업체 등 여러 관계자와의 긴밀한 협력이 필수적입니다. 덱세리알(상하이) 주식회사는 이러한 프로세스를 완벽하게 이해하고 있으며, 각 프로젝트에 자사 제품이 선정될 수 있도록 기술 제안을 제공합니다.

——귀하의 생각으로는 덱세리알 제품이 중국 시장에서 그토록 높은 평가를 받는 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

당사의 반사 방지 필름(ARF)은 중국 시장의 주요 전기차 제조업체들이 생산하는 차량에 널리 사용되고 있습니다. 뛰어난 신뢰성, 낮은 반사율, 그리고 일관된 품질로 고객들로부터 높은 평가를 받고 있습니다. 자동차는 그 특성상 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미치기 때문에 모든 부품과 소재에 높은 수준의 신뢰성이 요구됩니다. 국내 공급업체들의 경쟁력이 점차 높아지고 있지만, 많은 고객들이 결국 당사 제품의 신뢰성을 선택하고 있습니다.

광학 소재 및 김서림 방지 기술은 중국 자동차 시장의 미래를 뒷받침합니다.

중국은 세계 최초로 자율주행 사회를 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다. 우리는 덱세리얼이 이러한 목표 달성에 어떻게 기여하고 있는지, 그리고 향후 전망은 어떠한지 질문했습니다.

——앞으로 중국 자동차 산업은 어떤 방향으로 나아갈까요?

자율주행 2년에서 3년 내에 전국적으로 확산될 것으로 예상합니다. 현재 자율주행버스와 자율택시는 주로 산업 지역에서 운행되고 있으며, 우한과 같은 모델 도시에는 다수의 자율주행 택시가 배치되어 있습니다. 이 차량들은 여전히 안전 문제에 직면해 있지만, 강력한 정부 지원에 힘입어 중국에서 다른 지역보다 일찍 도입될 것으로 자율주행 전망됩니다.

중국에서 자율주행과 전기차 기술이 빠르게 발전함에 따라 차량용 디스플레이 및 광학 부품에 대한 수요가 더욱 다양해지고 있습니다. 덱세리얼은 앞으로도 자사의 광학, 접착 및 밀봉 소재 기술을 통해 중국 제조업체들이 구상하는 새로운 형태의 모빌리티 구현에 기여할 것입니다.