Chinas sich rasant entwickelnder Automobilmarkt: Elektrifizierung und autonomes Fahren verändern die Mobilität

Serie: „Fahrzeuge der Zukunft“ – Sich entwickelnde Automobiltechnologien weltweit
Diese Reihe präsentiert Trends der Automobiltechnologie in vier globalen Märkten anhand von Interviews mit Vertretern der Dexerials-Tochtergesellschaften.
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Herausforderungen auf Chinas Automobilmarkt inmitten der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Autonomes Fahren

2012 gründete Dexerials offiziell einen festen Standort in Shanghai (Dexerials (Shanghai) Corporation). Wir sprachen mit Patrick Sun, stellvertretendem Vertriebsleiter, der seit über einem Jahrzehnt das Automobilgeschäft von Dexerials auf dem chinesischen Markt leitet, über die Besonderheiten des chinesischen Marktes und die Unternehmensstrategie.

Staatlich gelenkte Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) und Elektrifizierung auf dem chinesischen Markt

Angetrieben von einer starken Regierungspolitik zur Förderung der Elektrifizierung und Autonomes Fahren, durchläuft Chinas Automobilindustrie einen rasanten Wandel.

Warum vollzieht China einen so rasanten Wandel hin zu Elektrofahrzeugen? Welche Rolle spielen die staatlichen Maßnahmen?

In den letzten Jahren hat die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in China deutlich zugenommen. Ein wesentlicher Faktor für diesen Trend ist die staatliche Förderung. Für herkömmliche benzinbetriebene Fahrzeuge müssen Verbraucher ein Kennzeichen in einem Bieterverfahren erwerben. In manchen Städten kostet ein solches Kennzeichen bis zu 100.000 Yuan (ca. 14.000 US-Dollar), und wer bei der Auktion nicht erfolgreich ist, kann kein Fahrzeug zulassen.

Im Gegensatz dazu sind Käufer von Elektrofahrzeugen von den Gebühren für die Kennzeichenversteigerung befreit, wodurch der Besitz eines Elektrofahrzeugs deutlich günstiger ist als der Besitz eines benzinbetriebenen Fahrzeugs. Zusätzlich fördern Steueranreize die Entscheidung für Elektrofahrzeuge. Großstädte wie Shanghai und Peking haben zudem Fahrzeugbesitzbeschränkungen eingeführt, die nicht für Elektrofahrzeuge gelten. Diese Maßnahmen geben der Verbreitung von Elektrofahrzeugen einen starken Impuls.

Welche Veränderungen ergeben sich im chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge angesichts des zunehmenden Wettbewerbs?

Mit zunehmendem Wettbewerb rückt die Software stärker in den Fokus als die Hardware, insbesondere im Bereich Autonomes Fahren. Chinesische Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen (IKT), darunter Smartphone-Hersteller mit starker globaler Marktpräsenz, kooperieren verstärkt mit großen chinesischen Automobilherstellern (OEMs), um Fahrzeuge mit modernster Technologie zu entwickeln.
Bemerkenswert ist, dass einige chinesische OEMs öffentlich ihre Bereitschaft erklärt haben, eine begrenzte Verantwortung für bestimmte Funktionen Autonomes Fahren zu übernehmen. Obwohl diese Entschädigung nur einen Bruchteil aller Autonomes Fahren abdeckt, wie beispielsweise Unfälle beim Einparken oder in der Garage, beschleunigt die Bereitschaft der Hersteller zur Verantwortungsübernahme die Verbreitung von Elektrofahrzeugen.

In Shanghai verkehren autonome Taxis in ausgewiesenen Gebieten. Derzeit befindet sich noch Sicherheitspersonal auf dem Beifahrersitz; da die KI jedoch kontinuierlich Daten sammelt, wird eine weitere Verbesserung der Genauigkeit des Autonomes Fahren erwartet.

Zunehmender Wettbewerb und das Aufkommen von Elektrofahrzeugherstellern auf dem chinesischen Automobilmarkt

In China hat die Zahl der Elektrofahrzeughersteller rasant zugenommen, und der Wettbewerb hat sich von Jahr zu Jahr verschärft. Da sich die Branche von einer hardwarezentrierten Entwicklung hin zu einer softwaregesteuerten Fahrzeugproduktion entwickelt, welche Merkmale zeichnen die Geschwindigkeit und Entwicklungskompetenz chinesischer OEMs aus?

Wie sieht das Wettbewerbsumfeld auf Chinas Automobilmarkt aus?

Der chinesische Automobilmarkt ist durch einen intensiven Preiswettbewerb gekennzeichnet. So kostete beispielsweise ein Modell eines der größten chinesischen Automobilhersteller vor drei Jahren noch 150.000–160.000 Yuan (etwa 20.000–22.000 US-Dollar), während ein neueres Modell heute für unter 14.000 US-Dollar erhältlich ist. Unter Berücksichtigung staatlicher Subventionen sind Preisnachlässe von 30–40 % mittlerweile üblich.
Die Fahrzeugpreise sind Jahr für Jahr weiter gesunken, und immer mehr Hersteller können ihren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Die Zahl der Automobilhersteller, die einst bei rund 100 lag, ist mittlerweile auf etwa 40 gefallen. Prognosen zufolge wird diese Zahl durch die Konsolidierung der Branche voraussichtlich weiter auf etwa 20 sinken.

Warum sind chinesische OEMs in der Lage, Produkte viel schneller zu entwickeln als ihre Konkurrenten in anderen Ländern?

Seit etwa 2016 arbeiten wir mit großen chinesischen OEMs zusammen. In Gesprächen mit Führungskräften dieser Unternehmen fragten wir nach ihren wichtigsten Entwicklungsprioritäten, und die Antwort lautete: „Geschwindigkeit“.

Während viele westliche Automobilhersteller typischerweise etwa fünf Jahre für die Entwicklung eines einzelnen Modells benötigen, können einige chinesische Hersteller ein neues Modell in neun Monaten bis zu einem Jahr fertigstellen. In der Zeit, die ein westlicher Hersteller für die Entwicklung eines Modells benötigt, kann ein chinesischer Hersteller zwei bis drei neue Fahrzeuge auf den Markt bringen. Diese Geschwindigkeit ist ein wesentlicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Automobile.

—Wie groß ist der Unterschied im Marktanteil zwischen Plug-in-Hybridfahrzeugen und Elektrofahrzeugen in China?

Gemessen an den tatsächlichen Verkaufszahlen der OEMs, die beide Fahrzeugtypen anbieten, übertreffen Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs) die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen (EVs) derzeit deutlich. Aufgrund der Größe Chinas und der vielen kalten Regionen entscheiden sich Nutzer tendenziell für PHEVs, die sowohl mit Strom als auch mit Benzin betrieben werden können. Dadurch verringern sich die Bedenken hinsichtlich Reichweite und Ladeverfügbarkeit. Obwohl sich die Reichweite von EVs stetig verbessert, kann die Batterieleistung, insbesondere in den kalten Wintermonaten, nachlassen. Daher ist die tatsächliche Reichweite im Alltag oft geringer als die von den Herstellern angegebenen Werte (WLTC oder CLTC).

Strategie chinesischer Hersteller zur Ausweitung ihres globalen Marktanteils durch Exporte von Elektrofahrzeugen

Da das Wachstum der Inlandsnachfrage allmählich stagniert, verlagern die OEMs ihren Fokus auf den Ausbau des Exports in Überseemärkte. Welche Strategien verfolgen chinesische Hersteller, um ihre globale Expansion voranzutreiben?

——Wie wird sich Ihrer Meinung nach der weltweite Anteil chinesischer Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren verändern?

Nach dem Regierungswechsel in den USA in diesem Jahr haben viele Länder Einfuhrbeschränkungen für chinesische Elektrofahrzeuge eingeführt, um ihre heimische Industrie zu schützen. Dies hat zu Unsicherheit hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten geführt. Langfristig wird jedoch erwartet, dass chinesische Elektroautohersteller ihre Präsenz auf den Weltmärkten durch ihre Wettbewerbsfähigkeit bei den Preisen weiter ausbauen werden.

Angesichts sinkender Preise und eines verlangsamten Wachstums der Inlandsnachfrage können sich chinesische OEMs nicht länger allein auf den Wettbewerb auf dem heimischen Markt verlassen und müssen sich verstärkt auf den Export konzentrieren. Tatsächlich stagniert bei vielen großen OEMs das Wachstum der Inlandsverkäufe, und sie versuchen, ihren Gesamtumsatz durch verstärkte Exporte zu sichern. ^*1

Gleichzeitig steigen die Auslandsumsätze stetig, wobei die großen OEMs monatlich Zehntausende Fahrzeuge exportieren. Die gesamten Automobilexporte Chinas erreichten 2024 mit rund 5,2 Millionen Einheiten einen Rekordwert und wirkten als Wachstumsmotor, der die nachlassende Inlandsnachfrage kompensierte. Die Exporte nach Südostasien und in den Nahen Osten nehmen besonders schnell zu, wobei mehrere chinesische Hersteller den Fokus auf die Märkte im Nahen Osten und in Russland legen. Darüber hinaus hat das steigende Exportvolumen zu vermehrten Aufträgen für den Bau von Autotransportschiffen geführt, und einige chinesische Hersteller investieren Berichten zufolge in eigene Schiffsflotten. ^*2

(Quellen: ^*1Chinesische Autohersteller übertreffen erstmals ihre Inlandsinvestitionen durch Auslandsinvestitionen, wie Daten zeigen | Reuters, ^*2Welche Elektroautohersteller haben 2024 bisher am besten abgeschnitten?, TRENDS Research & Advisory – Chinas Elektroautoindustrie erobert neue Gebiete, ^*2Chinas BYD beginnt als Reaktion auf die stark steigenden Elektroauto-Exporte mit dem Betrieb eigener Autotransportschiffe durch Leasing und Eigentum | Umfassende Analyse der chinesischen Elektroauto-Hegemonie | Toyo Keizai Online)

Lösung des für chinesische Fahrzeuge einzigartigen „Dachproblems“ durch Autonomes Fahren und optische Technologien

Welche Arten von technischen Anfragen und Herausforderungen erreichen Sie von chinesischen Unternehmen aus dem Automobilbereich?

In letzter Zeit haben wir vermehrt Anfragen zu Glasdachtechnologien erhalten. Während Glasdächer in anderen Ländern weniger verbreitet sind, erfreuen sie sich in China großer Beliebtheit. Ein Vorteil von Glasdächern ist das dadurch entstehende offene Raumgefühl, ähnlich wie bei einem Cabriolet. Allerdings können sich auf Glasdächern Handybildschirme spiegeln, insbesondere wenn diese auf dem Beifahrersitz genutzt werden, sodass die angezeigten Inhalte auch für die Fondpassagiere sichtbar sind. Wir wurden gefragt, ob unsere Antireflexionsfolien-Technologie (ARF) zur Reduzierung von Handybildschirm-Spiegelungen auf Glasdächern eingesetzt werden kann.

Im Bereich des Autonomes Fahren erreichen uns zahlreiche Anfragen zu Technologien, die das Beschlagen von Kameras und Sensoren verhindern und so die Sicherheit erhöhen. Dank unserer langjährigen Expertise in diesem Bereich entwickeln wir gemeinsam mit OEMs entsprechende Lösungen. Da chinesische OEMs die Einführung Autonomes Fahren beschleunigen wollen, legen sie großen Wert auf Technologien, die die Messgenauigkeit verbessern, wie beispielsweise unsere Antibeschlag- und Mottenaugen-Technologien.

——Abgesehen Autonomes Fahren, auf welche anderen Fahrzeugtechnologien konzentrieren sich chinesische OEMs bei der Entwicklung?

In Bereichen, die besonders mit unserem Geschäft zusammenhängen, liegt der Fokus auf der Vergrößerung der Displaygrößen. Vor fünf Jahren waren 8- und 9-Zoll-Displays Branchenstandard; heute sind viele Fahrzeuge mit 15,6-Zoll-Displays ausgestattet, vergleichbar mit großen Laptop-Bildschirmen, und einige Modelle verfügen sogar über Displays mit 20 Zoll oder mehr. Immer mehr Fahrzeuge sind mit Panoramadisplays ausgestattet, die sich über das gesamte Armaturenbrett vor Fahrer- und Beifahrersitz erstrecken.

Die zunehmende Verbreitung größerer und mehrfacher Displays eröffnet unseren Produkten, wie beispielsweise Antireflexionsfolien (ARF), neue Absatzmöglichkeiten. Dank unserer langjährigen Erfahrung mit optischen Materialien möchte Dexerials zur Entwicklung neuer Technologien für Fahrzeugdächer und Fensterglas beitragen.

Dexerials (Shanghai) Corporation: Schlüsselrollen und umfassende technische Unterstützung ab der Entwurfsphase

Dexerials (Shanghai) Corporation bietet technische Vorschläge und Entwicklungsunterstützung von der Entwurfsphase an bis hin zum Aufbau von Beziehungen zu lokalen Kunden.

Welche Rolle spielt die Dexerials (Shanghai) Corporation auf dem chinesischen Markt?

Die Dexerials (Shanghai) Corporation wurde ursprünglich unter unserem Vorgängerunternehmen Sony Chemicals gegründet und 2012 offiziell in ihre heutige Form umstrukturiert. Nach 2016 begannen wir, umfassend mit Automobilherstellern zusammenzuarbeiten.
Die Lieferkette der Automobilindustrie ist hochkomplex. Bevor ein Projekt abgeschlossen werden kann, ist eine enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern erforderlich, darunter OEMs, Designbüros, Montagebetriebe, Displayhersteller und Hersteller von Deckglas. Dexerials (Shanghai) Corporation verfügt über umfassendes Prozessverständnis und erstellt technische Angebote, um sicherzustellen, dass unsere Produkte für jedes Projekt ausgewählt werden.

—Was sind Ihrer Meinung nach die Stärken der Produkte von Dexerials, die auf dem chinesischen Markt so hohes Ansehen genießen?

Unsere Antireflexionsfolie (ARF) findet breite Anwendung in Fahrzeugen führender Elektroautohersteller auf dem chinesischen Markt. Sie genießt hohes Ansehen bei unseren Kunden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, geringen Reflexion und gleichbleibenden Qualität. Da Automobile aufgrund ihrer Eigenschaften direkten Einfluss auf das Leben von Menschen haben können, sind höchste Zuverlässigkeitsstandards für alle Teile und Materialien unerlässlich. Obwohl der Wettbewerb lokaler Anbieter zunimmt, entscheiden sich viele Kunden letztendlich aufgrund der Zuverlässigkeit für unsere Produkte.

Optische Materialien und Antibeschlagtechnologien, die die Zukunft des chinesischen Automobilmarktes unterstützen

China hat sich zum Ziel gesetzt, als erstes Land weltweit eine Gesellschaft Autonomes Fahren zu realisieren. Wir haben Dexerials nach seinem Beitrag zu diesem Ziel und seinen Zukunftsaussichten gefragt.

——Mit Blick auf die Zukunft: Welche Richtung wird sich Chinas Automobilindustrie entwickeln?

Wir gehen davon aus, dass sich Autonomes Fahren in zwei bis drei Jahren landesweit verbreiten wird. Derzeit sind fahrerlose Busse und autonome Taxis hauptsächlich in Industriegebieten im Einsatz, und in Modellstädten wie Wuhan ist eine große Anzahl autonomer Taxis installiert. Obwohl diese Fahrzeuge noch Sicherheitsherausforderungen bewältigen müssen, wird erwartet, dass sich Autonomes Fahren in China aufgrund der starken staatlichen Förderung früher durchsetzen wird als in anderen Regionen.

Da Autonomes Fahren und die Elektrifizierung in China weiterhin rasant voranschreiten, wird die Nachfrage nach Fahrzeugdisplays und optischen Komponenten immer vielfältiger. Dexerials wird auch in Zukunft mit seinen Technologien für optische, Klebe- und Dichtungsmaterialien einen Beitrag zur neuen Mobilitätsvision chinesischer Hersteller leisten.